Оливия, Питер и Уолтер Бишоп расследуют необычную гибель женщины, которая родила ещё более необычного ребёнка. Женщина была беременна менее часа, но новорожденный был доношен и более того - постарел на 80 лет в считанные минуты. Оливия обращается за помощью к Нине Шарп из Мэссив Дайнэмикс.

Оливия Данэм, работник ФБР взялась за расследование гибели пассажиров авиарейса который следовал в Бостон из города Гамбурга. Во время расследования пострадал Джон Скотт являющийся её напарником. Расстроившись, Оливия узнав о том что её напарнику может помочь доктор Уолтер Бишоп, который находится в психлечебнице, а пообщаться она с ним может только при присутствии его сына Питера. В итоге Оливия продолжает свое расследование и знакомиться с Ниной Шарп, которая является довольно влиятельным руководителем корпорации Massive Dynamic. Питер, доктор Бишоп и Оливия вместе начинают раскрывать тайну рейса 627 и сделают первые шаги на пути к осознанию истины, находящейся за гранью нашего стандартного понимания.